天游平台:TPMS合资进入运营 智能驾驶新品进展加速

天游平台:TPMS合资进入运营 智能驾驶新品进展加速 

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月26日,保隆科技召开新闻发布会:发布自主研发的全新汽车动态视觉与雷达传感器等系列产品。

观点:

我们认为,保隆科技立足于传统汽车零部件制造,顺应汽车零部件电子化、轻量化的行业趋势,以TPMS业务为切入点进军汽车电子。核心逻辑:

1.TPMS主业受益于国家强制性法规稳健贡献,合资huf进一步提升TPMS市占率,公司目标做到TPMS全球前三;

2。加大投入研发汽车电子控制系统和内高压成型等技术,360度环视新产品切入吉利等优质整车客户、智能驾驶新品发布(77G及24G毫米波雷达)、国六传感器仍存预期差;

3。公司是特斯拉产业链标的(通过大陆供应特斯拉TPMS);

4。我们预计公司18/19/20年EPS分别1.04/1.51/1.75元,对应PE为25.8/17.9/15.4x,现价26.91元,合理估值35元,属于当前估值较低的汽车电子标的,考虑到公司智能驾驶产品进展超预期,我们上调评级,推荐买入

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